Após ver Isabel dançando Zé Maria termina com ela em Lado a Lado

A dançarina fica feliz ao ver que Zé Maria gostou do espetáculo e diz que os dois se amam.Mas Zé se exalta: “Eu não tenho nada pra te oferecer!”. Isabel tenta fazer o amado mudar de ideia: “Você não é assim, José Maria dos Santos. Quando eu te conheci, você era o homem mais seguro e confiante do mundo, esse homem pessimista, desanimado, que eu tô vendo na minha frente não é você. É só uma fase”. Zé Maria, no entanto, não volta atrás. “Eu sou um burro-sem-rabo num dia, estivador no outro. Você é uma estrela. Eu nunca vou poder te pedir em casamento, nunca vou poder te dar filhos. Eu não quero ter filhos se não posso por pão na mesa deles. Você merece coisa melhor. Você merece ser feliz, eu não tenho o que…”, ele diz, enquanto Isabel o interrompe, quase chorando: “Não tô acreditando nisso!”. “Sua vida é melhor sem mim”, diz Zé, que sai. Isabel fica em estado de choque até que cai no choro.