Otávio (Tony Ramos) está de volta e não demora nada para que ele chame Nando (Reynaldo Gianecchini ) e pinte seu bigode de preto. Os dois saem e Charlô (Irene Ravache) e Olívia (Marilu Bueno) que já estão de olho vão atrás deles para enfim descobrir o segredo do bigode preto.
Primeiramente elas chegam na Charlô’s, onde tem um caminhão sendo carregado com muitas caixas. Sem que ninguém veja as duas entram no caminhão e chegam ao misterioso local e conseguem ver Otávio finalizando a pintura de seu bigode. “Então vamos mandar brasa, Nando! É hoje”, escutam Otávio dizendo antes de abrir o portão.
Bastantes curiosas as duas vão em frente para dar um flagrante nos dois. “Vamos pegar esses vândalos com as calças na mão!”, diz Charlô. A perseguição continuas e quando passam do portão as duas ficam impressionadas com o que vê. “Então é esse o segredo do bigode preto?”, surpreende-se Charlô.
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