Severo está completamente perplexo diante de Otoniel, que está sujo, maltrapilho, visivelmente perturbado. - Resumo de Belaventura

Cedric também está chocado e Nodier triunfante. Severo manda Otoniel se levantar e prestar reverência.

Otoniel faz o que ele mandou e, assustado, olha sem entender nada e sem reconhece-los. Bartolion conversa com Merlino e propõe que se alie para salvar a rainha Pietra e reverter os efeitos do veneno que deu à ela.

Jacques conta para Lizabeta que Pietra viu o rei Otoniel no refeitório. Carmona que está escondida ouve e se assusta.

Severo mata o soldado que sabe que Otoniel está no castelo. Ele também ameaça matar Nodier se mais alguém souber.

Severo diz que vai usar um disfarce em Otoniel para que ninguém o reconheça. Marion está à mesa, comendo com voracidade, sob o olhar espantado de Matriona e Quixote.

Enrico chega na Vila onde houve a fogueira. Ele olha em volta com muita tristeza, olha para a bandeira de Valedo que está colocada ali e permanece pesaroso, observando aquele quadro de grande tristeza.

Carmona vai tirar satisfação com Pietra sobre a história de ter visto Otoniel. Ela abre a porta e pede que Carmona se retire.

Severo e Cedric criam um plano para que Otoniel fique contra Enrico já que foi deposto. Leocádia diz para Falstaff que falará com Severo sobre sua situação.

Enrico ainda ajuda as pessoas por ali, sob olhar de Accalon e Jacques, quando Brione se aproxima e abraça o irmão e diz que não concorda com o que o pai fez. Dumas entrega um livro a Bartolion que possui relatos de um viajante que foi acometido por um veneno em efeitos semelhantes aos de Pietra.

Selena diz para Fernão que precisa de um servidor de confiança para desvendar alguns mistérios. Ele oferece ajuda mas ela, em troca, pede que Fernão descubra quem é o prisioneiro misterioso que está no castelo.

Fernão vai até a masmorra para descobrir quem é o prisioneiro. Ele avista um soldado morto e se aproxima com a espada em mãos.

O prisioneira Otoniel se levanta e se volta para Fernão revelando uma assustadora máscara de ferro.