na sala do trono, Otoniel e Severo se encaram diante de todos os presentes. - Resumo de Belaventura

Pietra está espantada diante de Bartolion. Accalon retira algo de sua bolsa, colocando sobre a mesa o frasco e o pergaminho que encontrou num esconderijo na floresta.

Na rua, Nodier mostra o crânio a todos e diz que há uma bruxa na vila. Bartolion recebe uma mensagem da guarda real para comparecer ao castelo.

Mistral lê o pergaminho com as regras da luta diante de todos os convidados. Jacques aceita as condições.

Tiana está preocupada diante de Joniel para saber se o conde Severo autorizaria o casamento de Gonzalo e Brione. Dulcinéa incrédula, chora bastante e leva a mão a barriga.

Nodier chega furioso e procura por Pietra. Falstaff diz que ela não está.

Dulcinéa ouve toda a conversa sem ser vista. Carmona discute com Tamar que trocou o casamento com Enrico por um homem mais velho.

Otoniel pede que Mistral traga as armas. Jacques e Enrico se encaram, ambos com as espadas em punho.

Pietra observa os pergaminhos e o frasco e comenta com Accalon que sua mãe nunca contou nada a respeito de venenos e antídotos. Pietra tem alguns pensamentos da infância.

Em seguida, já pega o frasco e coloca líquido dentro e pega uma semente e coloca no frasco e põe no fogo. Enrico e Jacques lutam.

Pietra observa o líquido mudar de cor ao passar pelo fogo. Accalon está surpreso.

Dulcinéa diz a Tiana que está grávida de Fasltaff e se sente envergonhada. Pietra e Accalon voltam para o castelo.

Cedric, a pedido de Marion, liberta Fernão da masmorra. Severo arrasta a ponta de sua espada no chão, como se a estivesse afiando, só para provocar Otoniel.

Otoniel parte para cima de Severo. No castelo, Pietra está escondida.

Pietra paralisa ao ver Fernão e Marion. Otoniel derruba Severo e grita para que ele salve Lizabeta.

Severo fecha os olhos, ficando desacordado, na tensão de todos.